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pisces2012 发表于 2016-9-5 20:44:51

传邮储银行下周三招股集资780亿


中国邮政储蓄银行已于昨日(5日)展开预路演,市场消息指,该行将于本月14日至20日公开招股,28日挂牌,集资规模达624亿元至780亿元,预料成为今年本港集资规模最大的新股,也会是继阿里巴巴2014年于美上市后,全球发行规模最大的新股。  据消息指,邮储银行有60%至80%的上市新股已获得基础投资者认购。保荐人之一中金预计,邮储银行2016年市帐率为1.06至1.33倍,以1.18倍计,市值为4,651.15亿元,相当于2016年预测市盈率10.83倍。  上市文件显示,截至今年3月底,该行共有约4万个营业网点,覆盖中国所有城市及98.9%县域地区;其个人客户数35.05亿户。资产总额约7.7万亿元人民币,核心一级资本充足率达到8.35%,存贷比39.6%。不良贷款率由去年底的0.8%略微升至0.81%,但较四大行为低,拨备覆盖率286.71%。该行去年下半年引入10名重量级战略投资者,包括瑞银、国寿(02628.HK)、中电信(00728.HK) 、蚂蚁金服、加拿大养老基金、摩根大通、淡马锡、世界银行集团旗下国际金融、星展银行及腾讯(214.2, 4.00, 1.90%)(00700.HK) 旗下深圳腾讯。
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